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深圳清华总裁MBA班创富沙龙干货:投资人看什么?
发布时间:2016-03-09 11:06:43

心若没有栖息的地方,到哪里都是在流浪!2016年2月25日,第28期创富沙龙如期举行,由健康和投资行业的两位资深专家为后MBA的同学们揭秘如何管理自己的健康与三行资本投资的“终极奥义”。
嘉宾精彩语录抢先看:慢病不能用猛药,而应该讲究的是药食同源。
投资其实是个体力活。长期关注赛道和项目,不轻易开火,一旦风口和机会出现我们就连打。
治慢病的仙子 首先分享的是左龙艳女士,她分享的内容是家庭健康管理师项目。
谷得健康科技董事长左龙艳,澳门国际公开大学工商管理硕士、国家二级公共营养师、国家高级健康讲师,健康教育师资委员会委员,中国营养师联盟副秘书长,卫计委中国健康促进与教育协会会员,健康管理师俱乐部理事长。有中医医院6年的临床经验和长达10余年授课经验,深知维护健康不能靠药物来解决。
在谈到健康和慢病的问题时,左龙艳表示,慢病康复项目是用食疗产品进行身体健康调整的,慢病不能用猛药,而应该讲究的是药食同源。食品原材料易得,价格亲民,安全且没有副作用是对人体最好的调理方法。而家庭健康管理师会进入社区,与机构合作的同时与其他产业合作建设社群,并进行早期的慢病筛查和干预介入。家庭健康管理师还将进一步发展各个层级的养老院,整合闲置的养老院资源。将私营的闲置养老院统一成共同的资源和品牌。
投资界的重机枪 在了解如何治疗慢病之后,三行资本的创始人孙达飞为大家分享投资人如何挑选项目和做决策。三行资本创始人孙达飞,在国内顶尖私募股权投资基金及国际知名投资银行从事股权投资、并购重组业务10年以上。同时自身早期项目经验丰富,创立三行资本前个人投资20余个互联网、医疗器械天使及早期阶段项目。2013年作为联合创始人创立北京理工大学青年校友会并担任轮值主席。
孙达飞表示,专职做投资五年、自己拿钱做天使投资十年,有五点体会:
1、投资不是跟风,而是技术活、经验活和体力活;在投优配良品之前,我们已经在领域内积累了1年多。跟易果、中粮我买、沱沱工社等等2C生鲜电商的创始人在供应链、采购、运营等关键环节有深入的交流。所以,当优配良品出现时,我们早就判断在生鲜2B的领域一定有机会,同时没有绝对的优势领跑者。在尽调环节,访谈了近百家需求方,从各个渠道了解它所有竞争对手的详细运作情况,并对项目壁垒做出反复的判断。以上所有工作都在10天内完成,常常是在晚上回家路上用手机整理访谈纪要。所以当行业认知、尽调的细节信息收集和判断、对人反复的思考和求证到位后,才会让我们做出最终投资决策。
2、积累资源和建立生态圈很重要;目前的投资环境下,一人包打天下是不可能的,没有细分领域的专家做讨论,风险会很大。
3、“看人”不是绝对因素;“看人”虽然很重要,但不是绝对的,它应是建立在前面项目的完善分析基础上。
4、重点项目的投后管理和资源输出很重要;如果投了钱,却不做投后管理,这是一个重大的缺失。创业者对PR、战略制定和管理、财务和法律等等的理解是需要投资人共同参与制定的。
5、投资人要和创业者一样拼。投资核心还是在于投资人本身是否具备创业心态,要像创业者学习并争取做到一样拼;我很佩服红杉的沈总,他现在依然在周末都要把当周的案子全部审一遍,不管自己多忙。我们三行的三个创始合伙人都是从弘毅和君联出来,并不缺高大上的履历,也不缺光鲜的待遇和生活,出来做三行完全进入了草根状态,有时候送快递送文件都要亲力亲为,为的就是增加对环境、竞争对手和需求的理解,只有这么拼,才能变成跟创业者结伴同行的伙伴。
提起在弘毅做PE的时候,孙达飞表示,项目失败的概率基本为零,投一个赚一个,我们管这个叫狙击枪。但实现的基础是,一是追求的回报不要太高:PE行业里3倍是很不错的业绩,3倍以上就可以称之为骄人业绩。因为投资金额较大,单个项目要投5-10亿,一旦出问题,整个基金都受牵连。所以,PE往往只投行业里的排头兵,只投第一或第二,创始人要经历过风雨并且德才兼备。二是尽职调查会非常非常详细:业务、财务、法律三块尽调全部做全,所有的项目风险在投前或投中时就研究透了。追求稳定的回报是第一位,当然也会出现超额回报的明星案例,但百倍以上很难。比如弘毅投石药集团,回报率15倍以上,投了10个亿,回报150亿以上,体量非常惊人。
但在大天使和Pre-A阶段,打狙击枪是不可能的,尤其在天使轮做的太细,几乎就投不出钱了。但三行目前把“狙击枪”的方法论借鉴过来,就会演变成我们所说的重机枪的策略和方法论。什么叫重机枪呢?就是长期关注赛道和项目,不轻易开火,一旦风口和机会出现我们就连打,可能五枪里面打中三枪,已经是很高的成功率——不追求快速的布局,而希望做出相对精准和深刻的理解和判断后的出手。
后MBA创富沙龙,结MBA之缘,拓学子视野之格局,由后MBA10期班几位同学发起、并由后MBA各班多位同学合力策划和组织,愿成为后MBA最有价值的创业项目分享平台、资源整合与资本对接平台。
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