【项目背景】                                 
        金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。
        进入21世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从2007年的鼎盛时期滑落，但是随着2010年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目
        北大汇丰商学院，中国金融投融资第一平台，商界的黄埔军校，经过10000多名总裁验证，催生3000多个项目创意实施，激发8000亿产业资本聚涌的梦想舞台。
        敢于有梦，经世之梦；梦中有魂，济民之魂
                                                                                                           
                                                                                             北京大学汇丰商学院院长 海闻
教学模式：教学与实践上市项目相结合的模式，拟上市项目实战案例教学，学员们亲身参与的实战演练平台
       实质性投资：以优质拟上市项目作为实战、教学案例；
       本课程学员经过筛选后可成为拟上市项目创始股东；
       本课程学员经过筛选后可成为私募股权基金合伙人：低风险、低成本进入优质股权投资项目，利用资本杠杆撬动巨大的投资回报；
       上市金融资源对接：解决项目融资难题，取得金融机构全方位的支持；
项目成果：在学员间培育运作一个拟上市项目
       拟上市优质项目配置顶尖私募股权投资专家，辅以专业投行机构指导，铸就拟上市专享通路，创造巨大价值和财富；
       培养精通国际、国内上市实操与并购重组运作的高端复合型人才，遴选经营投资人；
       打造企业上市与并购的资源对接平台，在学业过程中，为每个学员带来专业及财富的巨大增值收益；
       解决拟上市项目创始股东和投资人的难点和问题。
【学员构成】
1．拟上市企业董事长、总经理、财务总监或公司上市办公室负责人员；
2．为公司上市提供服务的各类中介服务机构合伙人；
3．政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业相关部门负责人；
4．以上市及并购退出为目的的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人
5．即将从事金融系统管理工作的政府领导
6．企业未来的董秘及证券事务代表
7．拟上市企业创始人的子女
8．国家金融机构行长、董事长
9．大型国有、民营企业中高层管理者及投融资项目负责人
【项目特色】
1、课程体系成熟
       完善实用的课程体系设计，涵盖了企业在国内创业板，中小板、主板以及境外上市包括德意志交易所，香港交易所，韩国交易所，伦敦交易所及全球交易所各个市场及板块IPO以及重组上市所要经历的每一个环节。大量的案例分析，深入解剖企业上市成功及上市失败的经验教训，帮助企业了解上市过程中可能面临的实际问题，及早规避失败因素，从而降低企业上市成本。
2、上市相关资源对接
       以现行优质拟上市项目实战为原则，为学员提供上市过程所需要的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源对接，专享拟上市企业直通车，在此资源平台上学员将迅速实现企业及个人的价值。
3、高端师资资源
       有丰富的实操经验的实战业内专家担任各模块师资，亲历的案例教学，分享活生生的成功失败案例。 还可根据丰富的实战经验为企业做有价值的一对一的咨询指导。
4、拟上市企业与中介机构对话平台
       邀请业界专家学者及学员间交流等途径搭建中小企业上市培育咨询顾问专家团，由国内外主流投行机构、私募股权投资投融资、并购专家、律师机构等联合提供专业一站式服务，实战专家面对面单独咨询，私密交流，有针对性的上市规划方案和建议.
5. 并购资源融汇 
       国内外上市和非上市企业资产和业务重组以及股权并购的操作实务系统资源，名家亲历经典并购案例分享，交流潜在的并购对象，整合顶级并购重组商业资源。
6.项目实战教学，演义财富神话
       教学与实践上市项目相结合的模式，在最短的时间内令投资人和明星企业实现有效对接，实现资本助推效应，实现财富增值，畅享同学经济的收益。
7. 精英荟萃，广聚天下人脉
       本课程是学员间拓展交流、互动合作的平台；也是长期与国内政府官员、金融领域专家教授、行业精英之间面对面交流的通道，丰富多彩的学用相长的活动，分享千余名金融界高端人脉，搭建一个资源共享、强强联合、事业发展终身平台，受益终生。
8. 强有力的协作机构提供专业服务
       北大PE投资联盟作为服务中国股权投资家和创业者的非盈利性的社团组织, 聚合了国内首屈一指的投资界专家、基金管理公司和咨询服务资源，形成了一个中国股权投融资领域最具价值的专注于资本运作与项目对接的资源开放平台，为本项目学员提供全方位的配套增值服务。
【课程收益】
1、资本市场全面了解：创业板、中小板、香港上市、美国上市深度认知，选择适合自己的资本市场。
2、上市机会客观判断：深刻了解上市过程重点关注的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断；
3、上市问题解决办法：获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法和资源，降低企业上市成本，提高上市成功率；
4、专家诊断规划方案：国内最优秀的IPO专家亲密接触诊断，学员企业获得极为珍贵的针对性上市规划方案。
5、并购流程详析，切实解决目前海内外企业上市并购操作难点，融汇并购资源。
【主要师资来源】
中信建投证券保荐人
国信证券保荐人
平安证券保荐人
金杜律师事务所高级合伙人
国浩律师事务所高级合伙人
华商律师事务所高级合伙人
信永中和会计师事务所合伙人
中瑞岳华会计师事务所高级合伙人
天健会计师事务所高级合伙人
利安达会计师事务所高级合伙人
深圳创新投资集团总裁
达晨创投合伙人
赛富基金合伙人
红杉资本合伙人
汉鼎咨询执行总裁
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相关政府机构官员（发改委、国税总局、证监会）
【师资介绍】
主要师资来自排名前几名的上市服务中介机构合伙人、顶级创业投资基金及私募股权投资基金合伙人、大学教授以及政府相关部门官员等，有多位前发审委及重组委委员。
部分IPO管家团队
郑昌幸    中国投资协会创业投资专业委员会秘书长、海峡金融资产交易所董事长
何贤波    深圳华商律师事务所合伙人（证监会前发审委员）
杨晓蕾    金杜律师事务所合伙人
王叁寿    汉鼎世纪咨询公司执行总裁
张克东    信永中和会计师事务所合伙人（原证监会发审委员）
李晓英    信永中和会计师事务所合伙人（原证监会发审委员）
杨  健    国信证券投资银行部总经理
教学专家委员会
海  闻    北京大学副校长、北大汇丰商学院院长
樊  纲    著名经济学家国民经济研究所所长
曹文炼    国家发改委财政金融司副司长、博士
刘  勇    国家开发银行投资业务发展局 局长
王  巍    全国工商联并购公会会长
郑昌幸    中国投资协会创业投资专业委员会秘书长
刘李胜    中国证监会前国际部主任
部分指导专家
祁  斌    中国证监会研究中心主任
刘健钧    国家发改委财经司金融处处长
陈鸿桥    深圳证券交易所副总经理、经济学博士
李万寿    深圳创新投资集团总裁
金岩石    上海交通大学海外学院金融所所长、经济学家
杨  健    中国人民大学金融信息中心主任
朱武祥    中国证监会发审委委员/上市公司重大重组工作审核委委员
王国刚    中国社科院金融研究所副所长
【课程内容】
模块一：IPO企业被否原因深度分析
中国创业板IPO企业被否原因深度分析
中国中小板IPO企业被否原因深度分析
中国主板IPO企业被否原因深度分析
从最新过会被否企业分析理解证监会监管方向重点
模块二：拟上市企业的法务管理
创业板上市前的法务设计
拟上市企业常见法律问题及解决办法
上市前法律尽职调查
上市法律问题规避
各项上市材料法律意见签署
公司改制
公司法/证券法/合伙企业法
上市公司证券发行管理办法
上市公司收购管理办法
其它与创业板相关的法律与规定
法律原因被否案例分析
模块三：拟上市企业的财务管理
创业板上市前财务准备工作
上市前财务尽职调查
收入及利润确认
上市前账务、税务筹划
旧帐清理
如何有效募集更多资金
如何设计可持续增长的财务业绩模式
会计准则与信息披露制度安排
企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案
上市过程中的财务筹划与财务分析
如何进行企业估值及确定发行价
案例分析
模块四：拟上市企业改制重组及公司治理
企业改制与重组应关注的问题
各类企业改制与重组的特点
企业改制与发行上市的基本流程及要求
公司治理模式、权利分配、部门设置
企业商业模式设计与再造
决策\执行\控制监督\信息披露\协调\收入分配
人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束
改制重组案例分析
模块五：风险投资与企业融资实务操作
融资规划
风险投资特点
商业计划书和项目路演辅导
企业如何与VC沟通
商业模式和创新
财务预测及企业估值
企业融资要点
投资协议条款
尽职调查
私募股权投资
股权融资案例探讨
融资案例分析
企业与风险投资对赌模式分析
私募融资案例分析
模块六：上市全程解析
创业板、中小板上市须具备条件解读
企业创业板中小板上市规划
创业板、中小板上市前的准备工作
创业板制度设计
上市方案提出及上市工作团队组建
股权结构设计
董事会设计
上市条件、交易及监管
商业模式设计
管理层队伍设计
战略投资者引进策略
如何与中介机构进行有效的合作
企业发行上市审核理念、审核流程；
上市发审委重点关注问题；
案例分析
模块七：企业境外融资上市
各类型资本市场政策比较及选择。
企业上市可行性评估判断；
境外上市流程；
美国资本市场对中国的启示；中国企业赴美上市融资
企业成功上市背后的故事；
境外上市案例分析
模块八：2007年-2012年企业被否原因重点剖析
企业上市目的分析企业上市地点选择
企业上市时机与风险防范
企业上市决策与规划
企业上市流程及商业路演模拟演练
企业上市操盘实习操作
资深专家、保荐人、财务专家现场指导；
模块九：国家宏观经济政策与金融资本市场发展
金融危机后国际经济发展环境
国家宏观经济导向
中国金融与资本市场发展
金融促进有关政策措施
创业板、中小板上市融资的重要作用
创业板、中小板重点行业及企业概况分析
上市给企业和创业者带来的财富效应
案例分析
模块十：并购的流程与环节
并购的流程与环节
并购风险的管理及疑难与焦点问题
尽职调查与公司治理
并购后的整合
上市公司的并购及经典案例介绍
中国并购贷款操作
并购融资的方法与渠道
并购中关联关系与关联交易、同业竞争的判断与规范
国有股权与资产并购的特殊要求与规范
模块十一：并购中的法律、审计与评估实务
关于涉外并购的法律问题关于公司法、外商投资企业法司法解释对公司并购的影响
并购中的审计与评估实务
并购与基金的财务安排并购与基金的法律安排
模块十二：企业海外上市操作
海外上市筹划
海外上市融资成本实务
海外上市融资风险实务
海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装
创业板
中小板
德意志交易所
香港交易所
韩国交易所
伦敦交易所
全球交易所各个市场及板块
模块十三：战略管理新思维
1、中国企业战略管理的问题和现状
2、战略的类型
3、战略制定的方法与实施方案
4、中国产业战略性调整与市场竞争战略
5、中小企业国际化经营战略选择
穿插：学员互动、交流
1、学员风采展示
2、项目路演
3、一对一咨询
4、学员企业考察、走访
5、经验分享、合作共赢
【拟邀部分核心学员】
李东田   董事长   东田造型
王中磊   总裁           华谊兄弟 
汪静波   CEO           诺亚财富公司
湛龙   北京市金融局    上市处处长
许珊姗    主持人          央视证券频道
乔静   主持人   央视7频道
【学习费用】
68000元/人，费用包含：
 •课程专家授课费及交流活动费、详细讲义和资料、课程用餐等；
•专家一对一面谈咨询，出具初步资本运作方案；
 •免费成为北大PE投资联盟的会员，享受资本市场相关资讯服务；
【主办单位】北京大学汇丰商学院
【支持单位】北大PE投资联盟
【上课地点】北京大学，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。
【学制安排】半年；分阶段授课，每月集中授课2-3天。
开课时间：具体开课时间请与咨询老师联系，以入学通知为准。开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。学员缴费入学后，将按照北京大学的有关规定进行管理。
【录取标准】学员提交报名表，教学组评审通过后录取，发入学通知。
【证书颁发】学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书（带北京大学钢印）
【报名程序】 提交报名表——审核通过——发入学通知书——交纳学费——报到入学（报名携带：身份证复印件1份、所在企业的营业执照复印件1份加盖企业公章、2寸证件照3张）